吳俊昆

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三大法人昨日大買蘋果供應鏈



蘋果利空出盡題材發酵！大立光昨（25）日大漲4.01％、重返2,000元大關，帶領蘋果供應鏈衝關台股上漲1.78％，日商大和證券指出，下半年即將推出的5.5吋iPhone7極有可能搭載後1,200/前1,200萬畫素雙照相鏡頭，帶動今年每股獲利上看196元。大和證券科技產業分析師黃奎毓將大立光合理股價預估值由3,060元調升至3,150元，幅度雖不大，但卻是這波外資圈下修財務預估值以來、第二家調升者（第一家是將投資評等調升至「買進」的花旗環球證券），對大立光股價站回2,000元極具意義。

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在蘋果22日股價大漲、重返100美元大關激勵，相關供應鏈昨表現神勇，大立光大漲4.01％，美律、F-譜瑞、F-鎧勝、可成等漲幅均逾4％。台新投顧協理黃文清表示，iPhone6s/iPhone6S Plus銷售不如預期、庫存攀高，供應鏈營收迴異於過去3年單月營收高點都落在12月的慣例，據往年拉貨週期來看，今年第一季庫存調整幅度將更加明顯。凱基投顧科技產業分析師郭明錤認為，iPhone6S賣不好，蘋果第一季iPhone出貨可能僅有4,300萬支，但這也是底部所在，因為iPhone庫存若順利修正，加上4吋iPhone開始出貨，第二季iPhone出貨可望來到4,200至4,500萬支，較第一季持平或小幅成長。外資圈近期更關注下半年將推出的iPhone7是否搭載雙玩運彩直播照相鏡頭、且規格會有多高等議題，黃奎毓指出，去年10月市場看法是iPhone7/iPhone7 Plus中至少會有1款搭載雙照相鏡頭，最近則是傳出兩款都不會配備雙照相鏡頭，或者僅以「1,200/500萬畫素或800/800萬畫素」、二擇一方式呈現。然而，根據黃奎毓最近的了解，供應鏈近期已動起來為雙照相鏡頭預做準備，且最極有可能是採取「1,200/1,200萬畫素」一次到位的方式，這對大立光來說當然是利多，因為等於ASP一次增加100％，甚至明年還會有1款4.7吋iPhone採用雙照相鏡頭，因此今年與明年每股獲利預估分別為196與235元。(工商時報)



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